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 Im Rahmen ihrer professionellen Vermögensberatung verfolgt die Bank Vontobel einen integralen Ansatz.
Dieser erlaubt die finanzielle Standortbestimmung und den umsichtigen Blick in die Zukunft.
Die eingehende Analyse der individuellen Situation unserer Kunden ist ebenso selbstverständlich wie die Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche und
Vorstellungen.
Kunde steht im Mittelpunkt
Fragen zu Ihren Erfahrungen, zu Risikofähigkeit und -neigung, zu Wertvorstellungen, zu Ihren persönlichen Lebenszielen sowie Informationen zu allen finanziellen
Aspekten helfen uns, ein umfassendes Bild zu zeichnen. Mit diesem Wissen können wir Ihre persönliche Entwicklung mit Ihrer Vermögensseite abgleichen.
Wir überprüfen, ob alle wichtigen Faktoren zusammenpassen. Passen die Vermögensstrukturen zu Ihnen, decken sich die Gewichtungen? Fehlen Vermögensbausteine
oder können Bereiche optimiert werden? Über diese Aspekte wird ausführlich gesprochen, und je nach Aufgabenstellung erhalten Sie darüber eine
schriftliche Ausarbeitung. Dieser Abgleich wird jährlich erneut vorgenommen.
Idealerweise erfolgt die Analyse im Rahmen einer persönlichen Finanzplanung, worin die Gesamtsituation mit allen vernetzten Themen ausführlich beleuchtet wird. Wahlweise können im Rahmen von Teilplanungen auch gezielt Einzelthemen
herausgegriffen werden. Beispielweise das Immobilien- oder Beteiligungsvermögen, die Altervorsorge oder die Vermögensnachfolge.
Exzellentes Netzwerk
Zur Strategie-Umsetzung steht uns ein umfangreiches Netzwerk zur Verfügung, beispielweise Steuerexperten, Unternehmensberater, Versicherungsexperten, Immobilien- und
Finanzierungsspezialisten, Rechtsanwälte und Notare. Wir betreuen sie über das gewohnte Bankgeschäft hinaus. Indem wir Ihnen Kontakte herstellen, die für Sie
sehr wertvoll sein können. Denn wir möchten, dass Sie Zeit gewinnen und sich unnötigen Aufwand ersparen.
 |  | "Wir versuchen uns so weit wie möglich in die persönliche und finanzielle Situation unserer Auftraggeber zu versetzen.
Damit sind wir in der Lage, unser Expertenwissen zielgerichtet einzusetzen und einen optimalen Lösungsvorschlag zu unterbreiten."
Rupert Bader, Kundenbetreuer Private Banking
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